The Minus 5 erfindet sich mit jedem Release neu. Die "Patchwork-Band" unter dem Instrumentalisten und Songschreiber Scott McCaughey beginnt ihr bienenfleißiges Dasein im Jahr 1993. Zu diesem Zeitpunkt stellt McCaughey, den seine Kollegen liebevoll "McCoy" rufen, fest, dass seine eigene Gruppe, die Young Fresh Fellows aus Seattle, einfach zu wenig Output für seine Massen an Songideen bietet. Ein Zweitprojekt muss her ...